Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей и вернуть на землю сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.
